落魄书生张珍（徐玉兰饰）其父母在世之时，曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡，金宠嫌张珍贫寒，借口三代不招白衣女婿，命其在碧波潭边的草堂读书，待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖，张珍在冷月下兀自哀声叹气，对潭中鲤鱼吐露愁肠，谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精，深夜化身金牡丹（王文娟饰）与之相会。张珍喜出望外，认假为真，兴冲冲地为娘子采摘梅花，谁知在花园遇见真的牡丹小姐，冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府...

武松（盖叫天饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱，而处处受到别人的欺负。...

隋唐时徐策养子薛蛟持徐策书信到韩山，搬来薛刚人马，欲反上长安。徐策闻报大喜，不顾年迈，上城观望，见薛家兵精马壮，益为欢悦，飞跑入朝，代其雪冤。...