1948年冬，顾祝同（申良饰）亲临淮海国军前线，向第三绥靖区贺坚（王尚信饰）、严军（项堃饰）授中正剑，暗中派参谋长沈继庆（姜长华饰）和巩英伟（王守全饰）监视贺、严二人，防止他们暗中通共。谷一平（宫建华饰）是党派来的接头代表，他的到来引起沈的怀疑，因参加学运而被当局通辑的贺兰（王晓薇饰）此时也回到父亲贺军身边，更令沈疑心大增。保健医生杨萃（尤丽华饰）曾是谷一平年轻时的恋人，志向的不同致两人分道扬镳，...

1947年冬，国民党军队对华东解放区发动重点进攻，我华东部队于苏北七战七捷后，为彻底歼灭敌人，大踏步后退。起初，有些战士想不通。某师一团一营高营长率部转移到沂蒙山区的桃村待命。老乡们对后撤也有意见。　　为安定战士与老乡的情绪，高营长与村长赵玉敏分别将上级作战意图作了解释说明。这时，情况突然有了新的变化，敌方以为我军败退，集中三十万人马，从三面向我军合围，意欲决战。　　我军在桃村前面的大沙河阻击敌人...