齐卡·罗巴斯是巴黎街道上的一名下水道工人，他希望有一天能够成为街道清洁工。虽然他很有自信，但他缺乏宗教信仰，觉得上帝总是让他感到失望。离他上班不远的地方，住着一个长得不好看的名叫迪安妮的女孩，她经常被她凶恶的姐姐娜娜无缘无故地打骂。每当娜娜觉得被生活欺骗了的时候，她就会拿起鞭子抽打迪安妮。有一次，迪安妮摔倒在水沟里，被娜娜扼住咽喉。齐卡冲出下水道，帮助迪安妮赶走了娜娜。后来，不幸的迪安妮决定用齐卡...

安吉拉（珍妮·盖诺JanetGaynor饰）的母亲身患重病，急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命，她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉来到了一个马戏团之中，隐姓埋名成为了其中的一名演员，这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中，安吉拉邂逅了名为基诺（查尔斯·法莱尔CharlesFarrell饰）的年轻画家。基诺虽然有着一身的才...