解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。   我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。   工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察...

1950年代初，北方某城市，刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波饰）。李永和以特务身份...